Sur Instit Connect, vous pouvez chercher des fiches contact via l’onglet Recherche Direct puis Par contact.
Vous pouvez rechercher un contact en « commençant par » ou « en contenant ». Veillez à bien respecter la nomenclature « nom, espace prénom » lors de votre saisie.
Vous pouvez également coupler votre recherche avec un nom d’organisme si vous souhaitez visualiser une relation de travail en particulier.
Une fois le nom saisi, cliquez sur Rechercher.
Le tableau de résultats vous annonce le nombre de résultat trouvé ainsi que le détail. Cliquez sur la fiche que vous souhaitez visualiser.
Dans l’onglet infos générales, vous trouverez toutes les informations concernant le contact telles que sa fonction, son organisme, la formule de politesse attachée à sa fonction, son adresse professionnelle ainsi que ses compétences.
Dans l’onglet Info organisme, vous trouverez les informations utiles concernant l’organisme du contact.
L’onglet Autres relations répertorie les autres relations de travail connu pour le contact.
L’onglet Parcours pro résume ses différentes fonctions jusqu’à aujourd’hui.
Dans l’onglet Blogs et réseaux sociaux vous trouverez ses comptes réseaux sociaux, les urls de ses blogs ou à défaut ceux de son organisme.
L’onglet Autres mandats vous informe des autres mandats en cours du contact.
Sur chaque fiche contact, vous trouverez 3 icônes à droite de son nom.
L’icône point d’exclamation vous permet de faire un signalement sur la fiche du contact en cas d’informations erronées ou de demander des informations supplémentaires sur cette fiche.
L’icône d’imprimante vous permet d’imprimer cette fiche contact.
L’icône de crayon vous permet de saisir des informations personnelles sur la fiche du contact. Ces informations sont personnelles c’est-à-dire qu’elles ne sont pas communiquées aux autres clients de Cision, ni à notre service de mise à jour (nous ne les mettons donc pas à jour). Elles sont en revanche accessibles via les différents codes d’accès de votre compte si votre société dispose de plusieurs accès sur Instit Connect. Attention, afin de respecter la RGPD, vous devez disposer de l’accord écrit du contact pour ajouter une information personnelle.
Lorsque vous cliquez sur le crayon, une pop up s’affiche.
Dans l’onglet Informations professionnelles, vous pourrez ajouter des compétences, un numéro de téléphone/fax, une url de blog ou encore un email.
Dans l’onglet informations personnelles, vous pourrez choisir un statut pour votre contact. Le statut Contact VIP signifie qu’il s’agit d’un contact cœur de cible pour vous.
Lorsque vous validez (en bas à droite de la popup), un petit cœur bleu vient s’ajouter à côté du nom du contact.
Le statut Contact en blacklist signifie au contraire que c’est un contact à éviter. Après validation, un point noir vient s’ajouter à droite du nom du contact. Attention, le statut Blacklist ne veut pas dire refus de mail.
Pour vérifier si un contact est en refus de mail ou pour le mettre manuellement en refus de mail, cochez Oui sur la ligne des refus de mail.
Une enveloppe avec un sens interdit s’affichera à côté de son nom.
Vous pouvez compléter toutes les informations souhaitées dans les onglets informations personnelles et Adresse de livraison. N’oubliez pas de cliquer sur Valider en bas à droite de la pop up pour confirmer ces données.
En dessous de sa fiche, l’onglet Listes vous indique dans quelle(s) liste(s) le contact a déjà été intégré. Vous pouvez également l’ajouter dans une liste existante en cliquant sur Ajouter le contact en liste.
L’onglet Envois vous permet de visualiser les différentes communications envoyées à ce contact.
