Modifier une fiche contact/organisme
Dans l’onglet Saisir, cliquez sur Modifier puis sur un contact ou un organisme.
Commencez par saisir le nom du contact/organisme que vous souhaitez modifier puis cliquez sur rechercher.
Vous aurez alors accès à la fiche du contact ou de l’organisme et pourrez modifier toutes les informations souhaitées. Pensez à valider vos modifications en cliquant sur Valider en bas à droite.
La procédure est la même pour modifier une fiche organisme.
Supprimer une fiche contact/organisme
Dans l’onglet Saisir, cliquez sur Supprimer puis sur un contact ou un organisme ou fiche contact/organisme.
Commencez par saisir le nom du contact/organisme que vous souhaitez supprimer puis cliquez sur rechercher.
Sur l’écran qui s’affiche, cliquez sur Supprimer ce contact en bas à droite.
La procédure est la même pour supprimer une fiche organisme.
Gestion d’informations personnelles
Dans l’onglet Saisir puis Gestion d’informations personnelles, vous pourrez ajouter des informations personnelles supplémentaires sur une fiche contact.
Commencez par saisir le nom du contact pour lequel vous souhaitez ajouter des informations personnelles puis cliquez sur rechercher.
Dans l’écran qui s’affiche, vous pourrez ajouter un statut à votre contact, le passer en refus de mail, ajouter des coordonnées postales, une url de blog… Cliquez sur Valider en bas à droite pour enregistrer ces nouvelles informations personnelles.
Les paramétrages de l’onglet Saisir.
Dans l’onglet Saisir puis Paramétrage, vous pourrez créer et gérer de nombreuses informations de votre plateforme telles que les catégories, les fonctions, les compétences…
Vous pourrez par exemple créer en amont toutes les catégories de listes dont vous aurez besoin ou bien renommer ou supprimer une catégorie existante. Cocher la ligne Catégorie.
Vous pouvez créer une nouvelle catégorie en cliquant sur le bouton Créer.
Nommez ensuite votre nouvelle catégorie puis cliquez sur Valider.
Vous pouvez renommer une catégorie existante en la cochant puis en cliquant sur le bouton Modifier.
Renommez ensuite votre catégorie puis cliquez sur le bouton Valider.
Enfin, vous pouvez supprimer une catégorie existante en cochant la catégorie puis en cliquant sur Supprimer.
Une pop up vous demande de confirmer la suppression de cette catégorie.
Attention, si des listes sont toujours rangées dans cette catégorie, un message vous informera qu’il est impossible de supprimer cette catégorie. Il faudra alors, depuis l’onglet Listes, ranger vos listes dans une catégorie puis retourner dans Saisir – Paramétrage pour supprimer cette catégorie.
Vous pourrez faire exactement la même chose avec les autres items proposés. Créer, modifier ou supprimer une compétence de contact ou une fonction ou encore une famille d’organisme.
Pour rappel, il s’agit de saisies personnelles. Ces saisies ne sont pas partagées avec les autres clients Instit Connect (mais visibles par tous les collaborateurs de votre compte) et ne sont pas remises à jour par nos services.
Remarque : vous ne pouvez modifier et supprimer que des items que vous avez-vous-même créé. Les compétences, familles, fonctions… saisies par notre service de mise à jour ne sont pas modifiables ou supprimables.